当中国以全球最快的速度进入深度老龄化社会，居家护理服务成为了医疗健康体系的重要支柱，被视为应对人口老龄化挑战、缓解医疗资源紧张、提升患者生活质量的关键路径，其社会价值获得多方高度认可。但在实际落地过程中，居家护理遇到了多重阻碍，比如实际服务渗透率低于预期、不少企业尚未实现可持续盈利、标准化服务体系缺失等，亟待通过模式创新和生态重构实现破局。

动脉智库联合熙康云医院发布的《2025居家护理服务白皮书》，从服务供给端和支付端分析制约居家护理服务行业发展的核心因素，采用三维研究框架，政策维度分析行业政策环境，市场维度对比各类型平台运营数据，临床维度针对护士、患者、医院进行深度问卷调研，同时结合头部企业的实践经验，分析市场中领先的商业模式，希望能够为破解居家护理服务“叫好不叫座”困局提供系统性解决方案。

核心观点：

政府主导，第三方运营的区域性居家护理服务平台展现出了更为显著的可行性。采用政府主导，市场化运营方式打造的区域性居家护理平台，符合医联体建设及分级诊疗政策导向，兼顾政策监管的严肃性、医院服务的专业性，以及第三方市场化运营的成熟性，具备政策支持与资源整合的双重优势，将成为居家护理服务的主流模式。

理想的居家护理服务支付体系应是分层次、多元化的。基础保障层由政府主导，通过长护险与医保组合支付实现“保基本”功能，为失能人群、弱势群体提供兜底保障；补充保障层依靠商保，通过开发专项护理险，或是将居家护理纳入增值服务清单，实现风险对冲；高端服务层以C端自付为主，聚焦优质服务项目，以及母婴、中医等偏消费属性的项目，满足高端个性化需求。

供给侧多方协同共建居家护理服务新生态。未来基于区域居家护理服务平台，护理企业、药械企业、医院、互联网医疗企业、医药电商、保险企业等彼此协同围绕患者群体/亚健康群体医疗健康需求，打通“医+药+械+护+管+保”服务链条。

居家护理服务宏观背景和内涵分析

老龄化和少子化促成居家护理服务需求蓝海。人口的老龄化带来了不断增长的慢性病管理和长期照护服务的需求与医疗资源分配不均衡、居家护理服务供给不足之间的矛盾。失能失智老年人、慢性病老年人是居家护理服务重要对象，庞大的老年群体将会催生更多的居家护理服务需求，成为居家护理服务市场的核心增长极。

中国60岁以上人口和新出生人口数量变化

“互联网+护理服务”满足不同人群多元化居家护理需求。“互联网+护理服务”面向不同人群需求提供多层次的居家护理服务，可以及时响应老年人、儿童及孕产妇、慢病人群、失能半失能人群、术后康复人群等个性化护理需求，提供基础护理、专科护理、母婴护理、康复护理等多层次居家护理服务。而且借助互联网技术，可以实现全天候的居家护理服务，增强服务的弹性和可持续性。

政策奠定居家护理服务发展方向。根据已颁布的政策内容，主要涉及护理模式、服务内容、服务机构及护理人员资质和付费机制等。

居家护理服务有关政策汇总

在多种利好因素的驱动下，居家护理服务市场总体规模超过1000亿元。居家护理服务面向术后康复人群、老年慢病人群、失能/半失能人群、孕产妇等重点服务对象。根据重点人群的数量（受限于数据源，术后康复人群数量只统计了腔镜手术、白内障手术、脊柱置换手术和关节置换手术4类对居家护理服务需求较大的手术）、市场渗透率（选取最高值）、各类居家护理服务年均总支出，测算当前居家护理服务市场总体规模超过1000亿元。

同时，随着中国医疗健康消费水平提高，人口老龄化形势严峻，居家护理服务的内涵和边界正在不断演变。

传统居家照护服务与居家护理服务的对比

居家护理服务市场需求和痛点调研

本次白皮书通过对患者、医院、护士等居家护理服务主要关联主体进行多方调研，试图厘清患者画像、患者真实需求、医院画像、医院管理运营的需求和痛点、护士画像、护士服务的需求和痛点，为居家护理服务市场参与主体提供参考，以期构建友好高效的居家护理服务供给体系。

患者端：女性需求高于男性，护理人员资质是购买决策首要因素

女性居家护理需求高于男性。根据调研反馈，女性患者占比高达59%。女性由于生理构造和生理周期的特殊性，更容易面临一些健康问题，例如女性存在生理期、生育期、更年期等特殊生理变化时期，需要包括中医护理在内的服务，分娩后需要母婴护理服务和产后康复服务等。特别是老年人群中，女性慢性病患病率也较高。

失能/半失能人群数量最多，基础护理占据绝对主导。失能/半失能人群数量占比最高，他们对药物注射、静脉采血、导尿管护理、压疮护理等基础护理需求较多。孕产妇人群数量占比较高，他们是母婴护理服务的刚需人群。而伤口造口护理主要是针对术后康复人群，腔镜手术、骨科手术、剖腹产手术等术后都需要对伤口造口进行科学的护理。

患者人群类型数量占比TOP5

患者居家护理需求类型分布

居家护理服务年均购买频率少于5次且次均消费偏低。超过60%的患者年均购买居家护理服务频率少于5次，而且超过70%的患者居家护理服务次均个人费用支出低于200元。这反映出整体上大家对居家护理服务的认知不足，需要进一步加强居家护理服务的市场教育，帮助居民改善认知。个人费用支出较低，一方面是基础护理占主导，而这部分服务价格普遍定价较低，另一方面政府补贴和长护险也为患者承担了部分费用。

患者购买居家护理服务年均频率分布

患者购买居家护理服务次均个人费用支出分布

价格并非影响购买决策首要因素。患者在购买居家护理服务时首要考量的并非服务价格，而是护理人员资质。这是因为护理人员的资质是居家护理服务质量的基础保障，优质的护理人员能够恪守职业道德和按照居家护理服务守则提供服务，服务态度好且操作规范，避免对患者人身安全造成伤害，同时能够严格保护患者个人隐私，这样就能得到患者的信任和较高的满意度评价。

患者在购买居家护理服务时考量的因素TOP5

患者在接受居家护理服务过程中最看重的因素TOP5

医院端：居家护理正处于起步期，需第三方专业平台协同赋能

居家护理服务正处于起步期。67%的医院开展居家护理服务的年限在2年以内，且54%的医院参与居家护理服务的护士数量占比都在30%以下，这说明医院开展居家护理服务正处于起步期。医院积极响应政策号召，正在尝试开展居家护理服务，具体的服务模式、管理运营机制等正处于孕育探索中，需要在较长的居家护理服务实践中逐步建立。

医院开展居家护理服务年限分布

加入区域居家护理服务云平台未来将成为主流模式。超过80%的医院希望与居家护理服务平台运营商合作，以弥补医院在居家护理服务方面缺乏管理运营能力的短板，实现即加即用。并且，大量医院在未来希望加入地方卫健委牵头搭建的居家护理服务云平台开展服务。这是因为区域居家护理服务云平台由地方卫健委精选专业的居家护理服务平台运营商进行共建，这些运营商实力雄厚，具备更丰富的居家护理服务管理运营能力，有一套完善的服务体系。

医院期望合作的外部机构TOP5

医疗纠纷事故追责是管理运营最大难题。由于居家护理服务在院外场景进行，医院无法实时监控护士服务态度，是否按照患者真实需求提供服务，是否严格按照规范提供服务等。如果在居家护理服务过程中发生医疗纠纷事故，医院难以判别出现医疗纠纷事故的具体原因，导致追责困难。另外，医院开展居家护理服务正处于起步探索期，缺乏市场推广运营经验。这些难题单靠医院自身资源无法解决，需要借助专业的居家护理服务平台运营商才能高效解决。

医院在管理运营方面遇到的难题分布

护士端：数量质量双提升，考核和分配机制是调动积极性的关键

更多高资历护士加入居家护理队伍。来自三级医院的护士数量占比接近一半，且86.98%的护士工作年限都在10年及以上。一方面是政策规定开展“互联网+护理服务”的护士需至少具备5年以上临床护理工作经验，另一方面是对于提供居家护理服务护士激励机制的完善，薪酬分配、职称晋升、奖励评优等有效调动了高资历护士的积极性。

护士来源医院等级分布

护士工作年限分布

基础护理占主导，匹配患者真实需求。护士提供的居家护理服务类型分布与患者的需求一致，基础护理、伤口造口护理、母婴护理位居前三，体征检测、导尿管护理、静脉采血、普通伤口换药、新生儿测黄疸、母婴照护服务次数较多。

护士提供的居家护理服务类型分布

次均服务收入待提高。居家护理服务次均收入还处于较低水平。为了吸引更多的护士加入居家护理服务队伍，需要大幅提升各类服务定价。同时完善绩效分配方式，实行多劳多得，对服务时间长、服务次数多、患者评价高的护士给予更高的绩效奖励，进一步激励他们为患者提供更高质量的居家护理服务。

护士居家护理服务次均收入分布

居家护理服务模式分析

市面上的居家护理服务平台分为三种模式，一是企业自营平台、二是医院自营平台，三是政府主导，第三方运营的区域性平台。其中，政府主导，第三方运营的区域性平台展现出了更为显著的可行性。

不同模式的居家护理服务平台

企业自营平台

企业自营平台由企业自行搭建、运营，建设成本较低。这类平台具有较强的运营能力和市场推广能力，覆盖城市范围广泛，理论上只要当地有护士在平台注册就可以提供服务。但企业自营平台普遍缺乏医疗数据互通能力，且服务质量良莠不齐，亟待构建严格的质量监控体系。

企业自营平台又可进一步细分为两种模式——医院主体型自营平台，以及企业主体型自营平台。医院主体型自营平台与医院合作，使医院散点式入驻平台。平台上的护士来源于合作医院，业务运营以医院为主导，能够彰显医院的特色服务。以企业为主体的自营平台，以平台自身名义向患者提供服务，并承担相应责任，护士与护理站签约开展居家护理服务，业务灵活性高。

当前企业自营平台已经形成“全国性巨头—区域深耕者—新兴挑战者”三级梯队格局。头部企业在覆盖城市、护士数量、服务规模上已经形成断层优势。

入驻护士数量方面，各平台的数据从数千到数十万不等，可看出各平台的资源整合能力不一。资源整合能力强的平台，能够提供更丰富、更专业的护理服务，满足不同用户的需求，在市场竞争中更具优势，也反映出平台在协调各方资源、建立合作关系等方面具备更强的运营能力。

服务成果方面，部分平台披露的信息缺乏订单量、复购率等关键指标，难以评估平台真实价值。未来，在服务成果评价方面，不应仅仅关注交易量和服务人次，应将重点转向健康产出，更多地关注居家护理服务对用户健康状况改善所起到的实际作用。

医院自营平台

医院自营平台能够与医院院内系统深度融合，实现患者院内院外信息互通，打破实体医院在患者护理场地上的限制，贯穿院前、院中、院后各个阶段，为患者提供全病程管理服务，充分展现医院特色，有助于提升医院口碑。

政府主导，第三方运营的区域性平台

区域化是居家护理服务平台的发展趋势。近年来，企业自营平台纷纷致力于实现更广泛的区域化覆盖，单个医院也在主动或被动地融入区域性居家护理平台。在区域性居家护理平台中，政府主导、第三方运营的模式具有显著优势。

采用政府主导，市场化运作方式打造的区域性居家护理平台，符合医联体建设及分级诊疗政策导向，兼顾政策监管的严肃性、医院服务的专业性，以及第三方市场化运营的成熟性，具备政策支持与资源整合的双重优势。这类平台通过接入区域内医院，整合各级医疗机构的护理人员资源，实现跨机构调配，能够大幅提升区域内的医疗服务水平，满足居民的居家护理服务需求，高效地响应地方政府诉求。

不同模式的居家护理服务平台对比

然而，该模式对第三方企业的要求极高。企业必须高度认同并配合严格监管，同时具备强大的技术运营能力与医疗专业性，市场上能够满足政府如此高要求的企业寥寥无几。此外，这类平台的市场化运营成果显现较为缓慢，灵活度相对弱，在服务项目设置、定价等方面需与医院、政府协商确定后才能实施。因此，现阶段布局相关平台的企业数量极少，仍以布局企业自营平台为主。

未来，随着政府对居家护理服务合规性要求日益增多，政策在安全、合规方面的监管必将持续收紧。从保障医患利益的角度出发，居家护理服务平台的运营需要政府、企业、医院、护士等多方参与、优势互补，并非单个企业或医院能够独立完成。长远来看，通过政府主导形成的区域性平台，才能推动居家护理服务稳定、可持续发展，实现多方共赢。政府主导、第三方运营的区域性平台将成为居家护理服务的主流模式。

专业分工、资源整合的平台模式，实现多方共赢

动脉智库对当前具有代表性的政府主导、第三方运营的区域性居家护理服务平台进行了盘点。

“浙里护理”“豫健护理到家”“南宁云医院”是典型代表。“浙里护理”合作浙江省超过600家医疗机构，入驻护士5.9万名，提供超100项居家护理项目，月均服务超2万人次；“豫健护理到家”合作医疗机构536家，入驻护士4.7万名；“南宁云医院”入驻护士数量超过4000名，提供超过140项服务，已完成居家护理服务2万余人次。可以看出，这三个平台在合作医院数量、入驻护士数量、服务项目数量上都处于领先地位，同时拥有庞大的用户基础和高频次的使用率，表明这些平台已经获得了极高的认可度。

从第三方运营平台角度看，熙康云医院参与了多个区域性居家护理平台的运营，展现出了强大的行业优势和运营能力，业务辐射中国华东、华中、华南、西南等地区，凸显了头部企业在政府合作中的资源吸附效应。

熙康云医院从涉及居家护理服务之初，就确立了“政府主导，多方参与，第三方市场化运作”的路线，积极与各地政府合作，推动区域内医疗机构集约化入驻，确保平台既安全合规，又兼具灵活性与可持续性，通过实施统一的准入、规范、入口、流程、监管、保险、客服、售后及宣传等一系列标准化举措，达成多方共赢的局面。

因地制宜的策略是熙康云医院的一大核心优势。面对我国各地人口结构、用户需求、医疗资源分布、服务水平以及政府管理模式等复杂多样的差异，熙康云医院一方面深入研究各地管理特点，与各地政府建立相互信任关系，另一方面梳理各地医疗机构的优势，不同地区患者的需求特性和就医习惯，采取针对性措施。以服务项目设置为例，公司根据当地需求和患者就医习惯，从单一服务向多次连续的服务组合扩展，满足各地患者多元化的需求。

着重保障服务安全与质量，熙康云医院打造了满足政府强监管要求的范本。在政府强监管的框架下，熙康云医院开展居家护理服务项目，会先联合当地护理主管部门制定居家护理服务标准，包括服务制度流程、服务项目培训大纲、服务项目质量评价指标等，并通过培训不断提升居家护士的服务能力、专业技能，以及突发状况下的紧急救治和应急处置能力。在服务过程中，公司运用实时定位、一键报警、全程录音等技术，保障护士和患者的人身安全与基本权益。

熙康云医院居家护理服务优势

凭借上述优势，熙康云医院已形成成熟可复制的运营模式，在浙江、河南、辽宁、广西、安徽等地相继建立了省级或地市级居家护理服务平台。

截止2024年12月31日，接入熙康云医院平台网络的医疗机构超3.6万家，其中医院2986家，同比增长14.4%；入驻医生14.2万名，同比增长9.3%；入驻护士（5年以上临床护理工作经验）13万名，同比增长89.2%；覆盖人群超2亿人，居家护理服务项目增加到200多项。当年，居家护理服务量超33.2万人次，同比增长114.9%，其中，浙江省居家护理服务量超26.1万人次，同比增长115.6%；护理咨询业务服务量超32.4万人次，同比增长64%。

居家护理服务支付模式探讨

支付体系的结构性矛盾是居家护理服务面临的主要问题之一——C端支付能力有限，保险支付创新不足，G端支付待完善，导致不少居家护理服务企业缺乏长期可行的盈利模式，陷入持续亏损。构建“用户可负担、机构可持续、政府可监管”的新型支付体系，已成为居家护理行业破局的关键密码。

居家护理服务各支付方特点

随着居家护理服务逐渐规范，管理成熟，会逐渐形成分层次、多元化的支付体系，由“基础保障+补充保障+高端服务”金字塔结构组成。

基础保障层由政府主导，通过长护险与医保组合支付实现 “保基本” 功能，为失能人群、弱势群体提供兜底保障；补充保障层依靠商保，通过开发专项护理险，或是将居家护理纳入增值服务清单，实现风险对冲；高端服务层以C端自付为主，聚焦优质服务项目，以及母婴、中医等偏消费属性的项目，满足高端个性化需求。此外，也有企业或公益机构作为补充层，通过慈善基金等形式为特定群体提供关怀，可弥补支付体系的覆盖盲区。

居家护理服务支付体系构成

居家护理服务未来趋势展望

银发经济推动居家护理需求群体化扩增。全国老龄工作委员会预计，到2050年，全国银发人口总数将达到4.85亿，银发经济产业将增至106万亿元左右，占GDP的比例将增长至33%。医疗健康消费将成为银发人群重要的支出，占各类消费总支出的比例将超过25%。

各年龄段银发人群居家护理需求分布

居家护理服务多方面实现跃迁。未来居家护理服务在服务场景、服务环节、服务范围上，都将实现质的飞跃。包括服务场景实现院内到家庭的无缝衔接；服务环节从诊后康复到诊前预防、诊中管理和诊后康复；服务范围从照护服务拓展到“护理服务+医疗服务+健康管理”。

居家护理服务新跃迁

区域护理服务云平台将构建医疗健康服务新生态。区域护理服务云平台将聚合医疗服务供给侧资源，成为患者群体/亚健康群体医疗健康服务出口。护理企业、药械企业、医院、互联网医疗企业、医药电商、保险企业等各自将核心产品或服务导入到区域护理服务云平台上，彼此协同围绕患者群体/亚健康群体医疗健康需求，打通“医+药+械+护+管+保”服务链条。

居家护理服务供给侧生态

护士被寄予更高的价值观和更强的专业能力。护士需要树立“以患者为中心，通过护理服务帮助患者最大程度恢复身体功能，更好地融入生活和工作”的价值观，更加严于律己，遵守职业操守，严格按照居家护理服务规范提供护理服务，进一步提升自身的专业能力和业务水平，包括面对突发情况的应变能力。

数智化技术全方位赋能居家护理服务。针对居家护理服务行业不同参与主体的难点诉求，数智化技术将深入渗透到居家护理服务各环节、各主体中。

数智化技术在居家护理服务的主要应用场景